BJC หุ้นกู้ขายเกลี้ยง ยอดจองพุ่ง 4.4 เท่า เพิ่มวงเงินระดมทุน แตะ 10,000 ล้านบาท

BJC ปิดการเสนอขายหุ้นกู้ 10,000 ล้านบาทสำเร็จ หลังนักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ตอบรับอย่างคึกคัก มียอดแสดงความจำนงลงทุน (Bookbuilding) สูงกว่ามูลค่าที่ตั้งเป้าไว้กว่า 4.4 เท่า สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพธุรกิจและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ผู้ดำเนินธุรกิจครบวงจรตั้งแต่การผลิต การจัดจำหน่าย ไปจนถึงธุรกิจค้าปลีกทั้งในและต่างประเทศ ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมมูลค่า 10,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราคิดลด 1.87% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.43% ต่อปี โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A” แนวโน้ม “Stable” จาก ทริสเรทติ้ง และเสนอขายผ่านธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ BJC เปิดเผยว่า เดิมบริษัทกำหนดมูลค่าการเสนอขายไว้ที่ 6,000 ล้านบาท แต่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม โดยมียอดจองซื้อสูงกว่าเป้าหมายถึง 4.4 เท่า ส่งผลให้บริษัทตัดสินใจเพิ่มวงเงินเสนอขายอีก 4,000 ล้านบาท รวมเป็น 10,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการลงทุนที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จของการระดมทุนครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ BJC ซึ่งมีความแข็งแกร่งในธุรกิจหลัก มีพอร์ตธุรกิจที่หลากหลาย และดำเนินงานแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเติบโตในระยะยาว

“BJC ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในศักยภาพของบริษัท ซึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 144 ปี การตอบรับที่ดีกว่าคาดในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความเชื่อมั่นของตลาดทุนที่มีต่อบริษัท เราจะเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ควบคู่กับการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต่อไป” นางฐาปณี กล่าว